호텔을 보유 및 운영 중이신 분들께

01 — VALUATION

매각 예상 가치 평가 (무상)

'현재 매각 시 예상 가치'를 서면으로 제공합니다. 단일 숫자가 아닌, 전제 조건에 따라 가격이 얼마나 변동할 수 있는지 범위를 제시합니다.

• 예상 매각 가격 범위수익환원, 거래 사례, 재조달의 세 가지 측면에서 산정하며, 각 전제 조건을 명확히 명시합니다.
• 가격을 변동시키는 쟁점운영 계약 처리, 수선 및 갱신 투자 필요성, 인허가, 임차인 및 구분 소유 현황 등 가격 변동 폭을 발생시키는 요인을 특정합니다.
• 예상 매수자층국내 사업 회사 / 사모 펀드 / REIT / 해외 투자자 / 개인 고액 자산가 등, 어떤 층에 해당하는 거래인지 정리합니다.
• 가능한 거래 구조현물, 신탁 수익권, SPC 지분, 주식 양도, 운영 포함 여부 또는 공실 인도 여부. 선택에 따라 매수자층과 실질 수령액이 달라집니다.
• 예상 일정타진 시작부터 결제까지의 표준적인 절차와 예상 소요 기간을 제시합니다.

02 — CAPITAL MARKETS

바이어 소싱

매수자 풀을 국내에 한정하지 않습니다. 국내 사업 회사, 사모 펀드, REIT 외에 아시아를 중심으로 하는 해외 투자자에게도 거래 특성에 맞춰 타진 대상을 설계합니다.

• 타진 대상은 승인 후 진행후보 목록을 사전에 제시하고, 승인된 대상에게만 타진합니다. 경쟁사나 거래처를 제외하는 지정도 가능합니다.
• 논네임(Non-name)에서 정보 공개로초기에는 지역, 규모, 수익 개요만으로 타진하고, 관심을 보인 대상과 NDA를 체결한 후 상세 정보를 진행합니다.
• 해외 투자자용 자료 준비해외 투자자가 판단할 수 있는 형태(영문 자료, 일본의 거래 실무, 인허가, 세무 쟁점 설명 포함)로 번역합니다.

03 — CONFIDENTIALITY

정보 관리 설계

호텔 매각 검토는 직원의 동요, 거래처의 이탈, 숙박 예약에 영향을 미칠 수 있는 정보입니다. 무엇을, 언제, 누구에게 공개할지 사전에 설계합니다.

• 공개 범위 단계별 설계논네임(Non-name) / NDA 체결 후 제한적 공개 / 현장 실사의 세 단계로 나누어, 각 단계에서 제공할 정보를 사전에 확정합니다.
• 현장 확인 절차영업 중인 호텔 현장 실사는 시간대, 동선, 동반자를 포함하여 설계하고, 직원 및 투숙객에게 미치는 영향을 최소화합니다.
• 직원 및 거래처에 대한 설명어느 시점에 누구에게 전달할지, 전달 시 설명 구성까지 상담해 드립니다.

04 — TRANSACTION

매매 중개 및 실무

부동산 중개업자 (宅地建物取引業者)로서 조건 협상부터 계약 및 결제까지 담당합니다. 운영 인계 또는 계약 승계가 관련된 경우, 해당 절차도 함께 관리합니다.

• 조건 협상가격뿐만 아니라 결제 시기, 하자 및 계약 불일치 처리, 운영 인계, 직원의 처우까지 포함하여 조정합니다.
• 전문가 조정사법서사 (司法書士), 세무사, 부동산 감정평가사, 변호사와의 연계를 조율합니다.
• 결제 및 인도결제 당일 절차, 열쇠, 장부, 인허가 인계, 예약 데이터 승계까지 관리합니다.